결혼할 남자를 집으로 데려온 마야. 하지만 보수적인 부모님은 색안경을 끼고 사윗감을 바라보고, 가족이 운영하는 낙농장은 심각한 위기에 처한다. 둘의 사랑은 이 모든 난관을 뛰어넘을 수 있을까?

악을 숭배하는 집단에 의해 혼란에 빠진 도시, 특별한 능력을 가진 어둠의 해결사 ‘거룩한 밤’ 팀 바우(마동석), 샤론(서현), 김군(이다윗)이 악의 무리를 처단하는 오컬트 액션

사랑하는 그녀에게 고백하러 가던 날, 갑작스러운 사고로 사랑에 서툰 사람들의 몸에 들어갈 수 있는 뜻밖의 능력(?)을 가지게 된 작곡가 '이형'(차태현) 여고생 K양을 시작으로 이혼위기 P씨, 모태솔로 노총각 Y씨 첫사랑만 찾는 치매할머니 K씨까지! 유일하게 자신의 비밀을 알아챈 4차원 소녀 '스컬리'(김유정)의 도움으로 인생 최대의 위기를 기회로 바꿔보기로 한다. '이형'은 과연 인생 최고의 순간을 맞이할 수 있을 것인가?

“이건 기다림에 관한 이야기다" 뚜렷한 꿈도 목표도 없이 지루한 삼수 생활을 이어가던 ‘영호'(강하늘), 오랫동안 간직해온 기억 속 친구를 떠올리고 무작정 편지를 보낸다. 자신의 꿈은 찾지 못한 채 엄마와 함께 오래된 책방을 운영하는 ‘소희'(천우희)는 언니 ‘소연’에게 도착한 ‘영호'의 편지를 받게 된다. “몇 가지 규칙만 지켜줬으면 좋겠어. 질문하지 않기, 만나자고 하기 없기 그리고 찾아오지 않기.” ‘소희'는 아픈 언니를 대신해 답장을 보내고 두 사람은 편지를 이어나간다. 우연히 시작된 편지는 무채색이던 두 사람의 일상을 설렘과 기다림으로 물들이기 시작하고, ‘영호'는 12월 31일 비가 오면 만나자는 가능성이 낮은 제안을 하게 되는데...

‘태준’(이상훈)과 ‘서연’(박민경)은 도시생활을 접고 한적한 시골에 새 둥지를 틀었다. 제대로 된 과일을 수확하지 못한 지 몇 해째. 태준은 아직도 농사일이 서툴다. 애꿎은 땅 탓을 하며 스트레스를 받는 태준의 부담을 줄여주고자 서연은 쉐어링 하우스를 제안한다. 그렇게 맞이한 새 식구. 불꽃 같은 아이 ‘화이’(이자은)이다. 자신이 겪은 불륜의 경험을 소설로 쓰고 있다고 말하는 당돌한 아이. 화이는 태준의 과거 불륜 상대였다. 화이는 태준을 원망했지만 사랑하기에, 태준을 잊지 못해 여기까지 내려왔다. 태준과 서연만의 공간이었던 집을 조금씩 차지하며 화이는 서서히 태준을 압박하고, 서연의 목공 선생인 재림(김선혁)을 유혹하며 태준을 도발한다. 재림을 자극하여 서연을 흔들고, 화이는 태준을 자신의 것으로 만들려고 한다. 온전한 자신의 공간인, 그림 같은 이 집이 무너지는 게 두려운 서연은 집을 지키려 하는데…

“단 하루에 천년의 쾌락을 누리실 수 있도록 준비하겠나이다!” 연산군은 임숭재를 채홍사로 임명하여 조선 각지의 미녀를 강제로 징집했고, 그들을 운평이라 칭하였다. 최악의 간신 임숭재는 이를 기회로 삼아 천하를 얻기 위한 계략을 세우고, 양반집 자제와 부녀자, 천민까지 가릴 것 없이 잡아들이니 백성들의 원성이 하늘을 찔렀다. "왕을 다스릴 힘이 내 손안에 있습니다! 내가 바로 왕 위의 왕이란 말입니다!" 임숭재와 임사홍 부자는 왕을 홀리기 위해 뛰어난 미색을 갖춘 단희를 간택해 직접 수련하기 시작하고, 임숭재 부자에게 권력을 뺏길까 전전긍긍하던 희대의 요부 장녹수는 조선 최고의 명기 설중매를 불러들여 단희를 견제한다. 한 치도 물러설 수 없는 간신들의 치열한 권력다툼이 시작되고, 단희와 설중매는 살아남기 위해 조선 최고의 색(色)이 되기 위한 수련을 하게 되는데…