1925년, 조선 최고의 명포수로 이름을 떨치던 천만덕은 더 이상 총을 들지 않은 채, 지리산의 오두막에서 늦둥이 아들 석과 단둘이 살고 있다. 만덕의 어린 아들 석은 한 때 최고의 포수였지만 지금은 사냥에 나서지 않는 아버지에게 불만을 품는다. 한편, 마을은 지리산의 산군(山君)으로 두려움과 존경의 대상이자, 조선의 마지막 호랑이인 대호를 찾아 몰려든 일본군 때문에 술렁이고, 도포수 구경은 ‘대호’ 사냥에 열을 올린다.

무사졸업이 목표인 긍정빵셔틀 정우 일진 재성은 '못 싸우는 애들중에 최고 잘 싸우는 애' 라는 타이틀로 셔틀 토너먼트를 열고, 같은 반 셔틀은 정우를 억지로 참가시키고 돈을 걸기 시작한다. 정우는 억지로 참가한 토너먼트에서 셔틀을 없애고 평등한 학교를 만들고 싶은 목표가 생긴다. 하지만 재성이 이 계획을 알게 되는데…..

마법의 손이라 불리는 도박계의 신, 켄(주윤발)은 오랜 친구 벤츠와 그의 아들 쿨(사정봉), 사촌 칼과 함께 생일 파티를 즐기기 위해 마카오에 초대한다. 한편 세계 최대 자금세탁 조직의 보스 고 회장은 내부 스파이 라이오넬을 죽이고 라이오넬이 남긴 자신의 범죄 증거를 없애기 위해 의붓아버지 벤츠마저 고문한다. 고 ...

이제 곧 성인이 되어 보육원 퇴소를 앞둔 도윤 앞에 15년 만에 아버지 승원이 찾아온다. 얼떨결에 아버지 집에 들어가 동생을 만나고 한 가족이 된 도윤은 모든 게 어색하지만 티격태격 하면서도 점차 적응해 간다. 하지만 갑자기 아버지 승원이 죽게 되면서 호주로 떠날 계획을 미루고 동생 재민의 보호자가 되기로 한다. 그리고 사망보험금을 찾는 과정에서 아버지 승원이 숨겼던 진실을 발견하고 자신의 정체성에 대해 혼란을 겪게 되는데… "나는 새로운 우리가 된 줄 알았지만, 여전히 또 다른 우리 안에 갇혀 있었다”

노래면 노래, 춤이면 춤! 못 하는 게 없는 밴드 ‘나비효과’의 보컬 ‘주연’(홍수아) 현실에 치여 음악을 그만 둔 그녀 앞에, 별안간 아버지의 시한부 선고가 쿵! 떨어진다 시한부 아버지의 마지막 소원은 바로, 죽기 전에 ‘주연’의 모습을 TV에서 보는 것! ‘주연’은 아버지의 마지막 소원을 들어드리기 위해, 천재 기타리스트이자 친구인 ‘승기’(윤성모)와 함께 다시 무대에 서기로 결정하는데… 빽 없음, 열정 있음! 인디밴드 ‘나비효과’의 성공을 향한 도전이 시작된다!

휴전 3일전, 농사 짓다 끌려온 남한군 남복은 전쟁의 운명을 가를 일급 비밀문서를 정해진 장소, 정해진 시간까지 전달하라는 임무를 받게 되지만, 인민군의 습격으로 동료들과 비밀문서까지 모두 잃게 된다. 탱크는 책으로만 배운 북한군 탱크병 영광은 남으로 진군하던 도중 무스탕기의 폭격으로 사수를 잃고 혼자 남게 된다. 탱크를 끌고 홀로 북으로 돌아가려던 영광은 우연히 남복의 비밀문서를 손에 쥐게 되고 서부전선에서 단둘이 맞닥뜨리게 되는데…