즉흥 연기 배우들이 경찰의 위장 작전에 투입되어 범죄 조직에 잠입하는 과정에서 벌어지는 사건들을 코믹하게 그립니다.

일이 끔찍하게 잘못되자, 전직 경찰이자 가족을 둔 남자이자 갱단의 부하로 일하며 밤마다 가족을 도시 밖으로 데리고 나가야 하는 상황에 놓인다.

수연은 남편 ‘영민’이 실종된 뒤 계속해서 이상한 일이 일어나자 정신과 의사 정우에게 상담을 받는다 정우는 남편과의 기억이 혼미한 수연을 위해 남편과 처음 만났던 장소를 방문하라는 충고와 함께 그 장소를 방문한다. 그곳에서 죽은 남편 영민의 시체를 발견하자 갑자기 태도가 돌변하는 수연. 한편 보험 조사원으로부터 수연은 지금까지 결혼했던 남자들이 모두 죽고 막대한 보험금을 받아왔다는 사실을 알게 된 정우. 그때 정우에게 산속 외딴 저택에서 둘만의 파티에 초대를 하는 수연 정우는 그곳에서 충격적이고 참혹한 진실을 맞이하게 되는데....

1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스

천계와 지상 사이에 있는 마을, 미쓰세. 아름다운 바다가 내려다보이는 산 위에 오래된 료칸 '텐마소'가 있다. 이곳을 운영하는 것은 젊은 여주인 텐마 노조미(오시마 유코)이다. 노조미의 여동생 카나에(카도와키 무기)는 돌고래 조련사다. 두 사람의 어머니이자 큰 주인 케이코(테라지마 시노부)는 도망친 남편을 여전히 원망하고 있다. 어느 날, 오가와 타마에라는 소녀가 수수께끼의 여인 이즈코(시바사키 코)의 손에 이끌려 텐마소에 찾아온다. 타마에는 노조미와 카나에의 이복동생으로 현세에서는 평생 고독한 존재다. 교통사고를 당해 임사 상태에 빠진 것이다. 이즈코는 타마에에게 말한다. "텐마소에서 영혼의 피로를 풀고 육체로 돌아갈지, 아니면 그대로 천계로 떠날지 결정하면 좋겠어"라고... 하지만 타마에는 텐마소에 손님으로 머무는 것이 아니라 일할 수 있게 해달라고 제안한다. 애초에 미츠세란 무엇인가? 텐마소의 진정한 역할은?

얼떨결에 오게 된 양양, 얼떨결에 도전해본 서핑. 꿈은 많고, 되는 건 없는 20대 청춘 세진에게 파도는 말한다. “일단 넘어져!” 뭐든 한번 해보면, 다음은 보드위에 올라설 수 있다고. 세진은 시원하게 넘어지기 위한 발걸음을 떼기 시작한다.