엄마 영화는 재미없다는 아들과 늘상 밥타령인 남편, 잇따른 흥행 실패로 슬럼프에 빠진 중년의 영화감독 지완. 아르바이트 삼아 60년대에 활동한 한국 두 번째 여성 영화감독 홍은원 감독의 작품 <여판사>의 필름을 복원하게 된다. 사라진 필름을 찾아 홍감독의 마지막 행적을 따라가던 지완은 정체를 알 수 없는 모자 쓴 여성의 그림자와 함께 그 시간 속을 여행하게 되는데... 어쩐지, 희미해진 꿈과 영화에 대한 열정이 되살아나는 것만 같다.

작전 실패의 책임을 지고 한규는 국정원에서 파면당하고, 남파 공작원 지원은 배신자로 낙인 찍혀 북에서 버림받는다. 6년 후, 우연히 마주친 두 사람은 서로의 신분을 속이고 각자의 목적을 위해 함께 하게 된다. 그러나 시간이 지날수록 친구로서 남자로서 서로를 이해하기 시작한다. 그러던 어느 날, 지원에게 6년 전 그날처럼 북으로부터 지령이 내려오게 되고 한규와 지원은 인생을 건 마지막 선택을 하게 된다.

해마다 함께 여행을 떠나는 여섯 명의 친구들 이번 여행지에서는 또 어떤 즐거운 추억을 만들지 들뜬 설렘 속 갑자기 등장한 낯선 이방인 네 명과 조우한다. 그리고, 예상치 못한 거액의 상금에 덜컥 당첨된 로또 한장 하지만 로또의 행방이 묘연해지고 점차 그들 사이에는 기괴한 분위기가 감도는데... 우리 중, 범인이 있다!

27살의 취업 준비생 하늘은 아르바이트 하는 카페와 가까운 옥탑방으로 첫 독립을 한다. 하늘은 남자친구인 민준과 함께 이사를 하고 입주한 날 2층의 남자를 마주친다. 이후 하늘은 독립의 즐거움을 만끽하며 취업준비에 열중하는데 공용공간인 옥상에서 담배를 태우며 그녀를 주시하는 2층 남자 때문에 불쾌해한다. 심지어 하늘이 일하는 카페에 찾아와 지켜보는 2층 남자에게 하늘이 경고하지만 그는 무시한다. 이에 화가 난 하늘은 집으로 찾아온 친구 미정과 술을 마시는데 기괴한 모습을 한 의문의 남자가 자신에게 다가오는 것을 목격하는데 전혀 눈치채지 못하는 미정. 불안한 하루를 보내던 하늘은 골목에서 또다시 의문의 남자에게 쫓기고 도망쳐온 집에서 아이들이 뛰는 듯한 소리를 반복해서 듣게 된다. 이러한 상황이 거듭되자 점점 신경이 날카로워지는 하늘은 계속 기괴한 모습을 한 의문의 남자에게 쫓기며, 집안에서 흉측한 모습의 아이들이 등장하는 악몽에 시달린다. 악몽과 현실이 분간되지 않는 나날을 보내는 하늘은 꿈속의 장면을 목격한 어릴 적 기억을 떠올리고 의문의 남자는 계속 그녀를 압박하며 기어이 목을 조르고야 마는데…

"다 가질 수 있어. 아름다움은 전쟁과 같지. 문을 열어준다고" 1950년, 나폴리의 푸른 바다를 품고 태어난 ‘파르테노페’. 자신의 완벽한 아름다움을 오롯이 관망하며 자유를 느끼고 젊음을 누비고 사랑을 탐하는 그녀는 세상의 답을 찾고 있을 뿐, 누구에게도 어디에도 머무르지 않는다. 열정과 낭만의 도시 나폴리에서 ‘파르테노페’의 미스터리한 인생이 끝없이 펼쳐진다. 모든 사랑의 얼굴, 그녀의 이름은 ‘파르테노페’

끝이 보이지 않았던 전쟁의 한가운데 미 육군 소속 상사 ‘존 킨리’(제이크 질렌할)는 습격을 당한다. 목숨을 잃을 절체절명의 순간, 그는 현지 통역사 ‘아메드’(다 살림)의 도움으로 생환에 성공하고 ‘아메드’와 그의 가족들이 미국에서 살 수 있도록 최선을 다 하겠다고 약속한다. 생환 이후의 어느 날, ‘존 킨리’는 자신을 도와주었던 ‘아메드’가 미국에 오지 못했으며 적들에게 억류되어 있다는 사실을 알게 된다, 이에 ‘존 킨리’는 직접 그들을 구하기 위해 다시 참혹한 전장 한가운데로 들어가는데… 하나의 약속, 마지막 기회! 신념과 갈등을 뛰어넘은 작전이 시작된다!